Agent

内置的 AI 聊天助手：应用内的一个聊天窗格，也可以操作你的 OpenTraderWorld 数据。可从 Agent 模块、顶栏中的闪光快捷方式（在搜索旁边），或位于每个页面角落的浮动按钮打开。

助手是自带服务商的：在你添加自己的服务商和密钥之前，没有任何东西被启用，也没有任何供应商默认值。

两种不同的“AI agent”

本页讲的是应用内的聊天助手，它与你配置的服务商对话。这与 AI agents (MCP) 页面不同，后者讲的是外部 agent 通过对外的 MCP 服务器接入 OpenTraderWorld。聊天助手可以使用同一个 gateway 来访问你的数据：参见下面的数据工具。

添加服务商

在设置（聊天侧边栏中的齿轮）→ 常规中，添加一个或多个服务商。支持两种线路格式：

• Anthropic：Claude Messages API。
• 兼容 OpenAI，即任何使用 OpenAI 聊天格式的端点：OpenRouter、OpenAI、DeepSeek、Moonshot、Groq、Mistral、Gemini 的兼容端点、本地代理，等等。

每个服务商都有自己的 base URL（仅兼容 OpenAI 的需要）、API 密钥和默认模型。密钥是只写的：它使用应用的主密钥静态加密，保存后不再显示。编辑时将密钥字段留空即可保留当前密钥。

服务商可以被禁用而无需删除。只有当存在带密钥和模型的已启用服务商时，助手才处于“就绪”状态。

配置助手

在同一个设置窗格中，你可以设置系统提示词、当前的服务商 / 模型、最大 token 数和温度。高级参数 (JSON) 字段会把任何额外的请求字段原样传给服务商。把值设为 null 可以移除应用原本会发送的键（例如较新 OpenAI 模型的 max_completion_tokens，或去掉 stream_options）。

聊天

• 回复实时流式输出并渲染为 Markdown。暴露推理过程的模型会有一个可选的思考折叠区。
• 对话保存在侧边栏中：新建、选择、重命名、删除，以及一键 Markdown 导出。
• 导出到 Editor 会把对话变成一个 Editor 页面：选择文件夹（或新建一个）和文件名，然后保存以留在 agent 页面，或保存并打开。每条消息保留其日期和作者（你，或 persona 与模型），推理过程位于答案上方的引用中，包含详情会添加工具调用和 token 计数。
• 你可以在流式输出中途停止运行。
• 聊天标题栏显示该对话累计的 token 计数（输入 + 输出），让你看到一个对话花了多少。
• 宽屏模式开关会取消阅读宽度限制。对话线程是按散文的尺寸设计的，而这对助手生成的表格来说是错误的形状：试验账本或统计明细需要更大的空间。该选择会按浏览器记住。
• 服务商故障会以关闭式横幅中的一句通俗的话显示：密钥被拒绝、速率限制（服务商发送时会带上其 retry-after）、模型或 base URL 错误、内容过滤拒绝，或回复在 token 上限处被截断。

聊天限额

聊天可以按输出 token、美元或两者设置上限。在设置 → 常规 → 新聊天限额中设置默认值；每个新聊天都从它们开始，之后更改它们不会影响现有聊天。字段留空表示不限。

消息框中 Prompt Store 按钮旁边的细条会随着聊天花费自下而上填满。悬停可查看数字，点击可更改此聊天的限额。达到限额时，运行会在下一个付费步骤之前停止，聊天在你提高或移除限额之前不再接受新消息，你可以在同一个条上操作。在限额处发送会显示一条带有两个快捷方式的提示：更新限额打开该编辑器，新聊天会以相同的 persona 打开一个新聊天并保留你已输入的内容。

美元限额需要服务商在每次回复中返回价格（OpenRouter 会，Anthropic 不会）。没有的话，花费会显示为“未返回价格”，只适用 token 限额。

按聊天切换服务商或模型

聊天标题栏显示当前的服务商 · 模型。打开它会得到一个完整的选择器界面：一侧是服务商，另一侧是所选服务商的实时模型列表，可搜索，在服务端查询，所以你的密钥永远不会到达浏览器。对于不暴露列表的代理，仍可使用自由文本。在你用使用此模型确认之前什么都不会改变，所以浏览列表不会有任何代价，并且一个按钮即可让对话回到继承的默认值。

该选择属于那个对话，而不是助手：一个标签页中便宜快速的模型可以复盘你的 journal，而另一个标签页中最强的推理模型在争论一次 backtest。没有做出自己选择的对话会继承 persona 的设置，然后是你在设置 → 常规中设定的内容。选择器上的圆点标记使用了自己设置的那些，一次点击即可让它们回到继承的设置。切换服务商会同时清除模型 id，因为模型名称只对它所属的供应商有意义。

发送已保存的提示词

输入框可以从你的 Prompt Store 调用，而不必重新输入你保存的提示词。选择器列出你的提示词，可搜索名称、标签和正文，完整预览所选的一个，并在插入提示词（或双击该行）时把它放入输入框，在发送之前你仍然可以编辑它。

浮动助手

每个页面右下角的按钮会在你现有的对话之上打开一个紧凑的聊天，而无需离开你正在做的事情。它是同一个助手，而不是平行的另一个：对话、persona、服务商和工具都相同，所以在角落开始的对话之后会出现在 Agent 页面上，反之亦然。persona、模型和工具位于标题下的一行，模型和提示词选择器以覆盖在对话之上的视图打开，而不是对话框。

它还知道你在哪个页面。每条消息都带有当前模块，当对话的 token 授予了该模块时，其端点列表会预先加载到提示词中，所以从 Historical Data 发出的请求不会把第一轮工具调用花在弄清该去哪里找上。其他一切都只需一次查询，而助手不该涉足的页面（设置、dashboard）则完全不会发送任何内容。

记忆与技能

设置中的两个标签页让助手能在对话之间保留知识：

• 记忆：小而持久的事实（偏好、稳定的细节），在聊天之间持续存在。只有索引（slug + 一行描述）会放入提示词；完整内容按需拉取。你可以自行浏览、编辑和删除每一条记忆，没有任何隐藏。每条记忆都记录由哪个 persona 写入，在管理器和助手读取的索引中都会显示：记忆是一个共享的存储，否则 Day Trader 写下的约束在 Analyst 看来就像是它自己的。当存储已满时，助手也可以自行修剪记忆，但无法悄悄覆盖你手写的记忆。
• 技能：你定义的可复用 Markdown 指令集。技能的名称 + 描述始终在上下文中；当任务需要时，助手会按需加载完整正文。可单独启用/禁用每个技能。

长对话还会获得滚动摘要：一旦聊天变得很大，较早的轮次会被压缩成持续更新的摘要，让对话保持低成本，只逐字保留最近的消息。

Persona

persona 是助手按角色塑造的版本：带有立场和明确拒绝边界的系统提示词，外加精选的技能架。内置五个（Quant、Portfolio Manager、Day Trader、Researcher、Financial Analyst），打开对话时从聊天标题栏的 persona 选择器中选一个。

要点是专注。一个拥有两百个端点的通用助手，在任何单项工作上都不如只深入了解其中几个并拒绝其余的助手。Quant 不会在没有试验次数和样本外数字的情况下报告 backtest；Day Trader 不会指出入场点；Analyst 会报告它未能获取的基本面数据，而不是把它们编出来。

persona 不是什么

**persona 不是权限集。**助手能触及的内容由对话的 MCP token 决定：按模块限定，由你设置，无论哪个 persona 在说话都完全相同。切换 persona 只会收窄立场和技能架，绝不会收窄数据访问。要更改它能触及的内容，请更改 token。

对话中途切换

你可以在对话中途切换 persona。它从下一条消息起生效，并且会在记录中留下一个标记来记录交接：标记之上的轮次由前一个 persona 生成，并仍归属于它。

编辑你自己的

设置 → Personas 列出每个 persona 以及它实际会得到的技能架。在那里你可以：

• 从空白创建一个，或复制一个内置的并改写副本；
• 编辑提示词、技能架，以及它是否自动批准写入；
• 将内置的重置为出厂状态（你对它的编辑会丢失，其他任何内容都不受影响）；
• 删除你创建的。它的对话会保留：它们转移到默认助手，每份记录都会附上一条说明。内置的无法删除：应用会在下次重启时重新创建它们，所以删除只是看起来有效。

技能不在这里创建。只有一个目录，在技能标签页中管理，persona 从中挑选。这意味着编辑技能正文会为每个持有它的 persona 更改它，技能列表会显示有多少个，所以编辑绝不是盲目的。

导出与导入

任何 persona 都可以导出为内联技能正文的 JSON 文件，这样一个文件就能在另一台机器上重现它。你也可以导出单个技能，或一次导出整个技能架。导入接受任一种形式；已存在的名称会被跳过而不是覆盖。没有审核关卡：这是你的机器，加载到你自己助手中的内容由你决定。

persona 和技能管理被有意排除在 MCP 目录之外：任何 agent、以及任何 agent 读到的内容，都无法编辑 persona 或扩大技能架。

写入确认

当助手想更改你的数据时，运行会暂停，并向你显示确切的调用（方法、路径和请求体），带有批准和拒绝按钮。在你回答之前不会写入任何内容，拒绝会作为一次拒绝反馈给模型，而不是让它绕开的错误。如果你走开了，等待会超时，写入不会发生。

可以把 persona 设为自动批准写入，这会跳过普通更改的提示。删除始终会询问，无论该设置如何：勾选这个框是对常规写入的决定，而不是擦除 journal 的许可。

只做计算的端点（backtest、夏普比率、蒙特卡洛）不会提示。它们不会更改任何你会惦记的东西，而且每次计算都弹出确认对话框，正是让人学会不看就点批准的原因。

数据工具

给对话附加一个 MCP token，助手就可以通过外部 MCP 客户端使用的同一个进程内 gateway 读取和更新你的模块。token 的按模块权限级别（读取 / 读取+写入 / 完全，在设置 → MCP 中设置）会直接生效：token 就是权限包络；没有第二道 agent 侧的关卡。设置、机密、网络和数据清除操作绝不会暴露，并且从构造上就没有 shell 或文件系统访问。

工具调用以内联的可折叠标签显示，包含参数和结果。一次运行最多 15 轮工具调用，每个对话带有一个模拟预算，因为 backtest 和参数扫描是助手唯一能无限花费的东西，所以预算耗尽后，它会被告知停止搜索并报告已有的结果，包括它运行了多少次试验。

编写你自己的技能

技能是一个流程，而不是一本手册。有效的形式是：

• 一个说明何时使用它的描述，因为这一行是检索键，会出现在每个提示词中，所以“在用户提出策略时使用”优于“关于策略”；
• 一个点明确切端点的正文，一步一步地写，并包含该任务在这个应用中出错的具体方式；
• 一个验证步骤：如何在报告之前证明结果；
• 一个报告格式：回复必须包含什么。

正文要短。加载时它会整体进入上下文窗口，所以太长的会挤掉它本该帮助的任务。编辑器在超过大约两千字时会发出警告。

按对话的工具

每个对话都带有它自己的 MCP token（你在设置中设的 token 只是新对话的默认值），可从聊天标题栏的工具下拉菜单切换。两个对话可以并排以不同的数据范围运行。该下拉菜单：

• 有一个搜索框，可按名称过滤 token 和外部服务器；
• 在所选 token 授予写入/删除权限时予以提示；
• 提供内联操作来添加 MCP 服务器，以及指向设置 → MCP（创建/管理 token）和 MCP 商店的快捷链接。

MCP 商店：连接外部平台

Agent → 管理服务器是一个整页分区，用于添加远程 MCP 服务器，让助手可以访问外部平台：

• 知名服务器的精选目录（DeepWiki、Context7、GitHub、Hugging Face，自带密钥），外加按 URL 添加的自定义服务器；
• 仅限 Streamable-HTTP：绝不会在本地执行任何东西；
• 认证值静态加密且只写；
• 测试按钮会连接并列出服务器的工具；
• 从工具下拉菜单中按对话启用服务器。

外部工具有命名空间（例如 deepwiki__ask_question）并标有其服务器，调用有时间限制，无法连接的服务器会降级为警告而不是阻塞聊天。

外部内容不可信

外部 MCP 服务器能看到你的对话，它返回的是第三方内容。将外部服务器与对你的数据拥有写入权限的 token 结合使用，意味着被注入的内容可能试图触发更改，当这种组合处于活动状态时，工具下拉菜单会向你发出警告。请只添加你信任的服务器，并留意工具调用标签。